Volodina-vasilisa.ru

Антикризисное мышление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рынок синтетического каучука

Рынок синтетического каучука

Общемировое потребление каучуков (натурального и синтетического) в 2006 году составило 21,6 млн. тонн (синтетических – 12,52 млн. тонн). По сравнению с 2005 годом 21,01 млн. тонн рост составил 3%.

Региональная структура потребления

Половина всего мирового потребления синтетического каучука сосредоточено в азиатском регионе. Крупнейшим переработчиком синтетического каучука в Азии является Китай, на него приходится 25,3% всего мирового потребления и составляет 3145 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом потребление в стране выросло на 18% (2580 тыс. тонн в 2005 году). Потребность стран ЕС в синтетическом каучуке в 2006 году составила 2563,4 тыс. тонн (20.7% в общем мировом потреблении). Крупнейшими странами-потребителями синтетического каучука в ЕС является Германия (635 тыс. тонн), Франция (311,7 тыс. тонн), Испания (289,2 тыс. тонн). Несмотря на лидирующие позиции в регионе для этих стран отмечается отсутствие роста потребления (Германия) или его спад (Франция -12%; Испания — 5%). Другие страны Европейского Союза, такие как Италия и Англия, также являются крупными европейскими потребителями синтетического каучука (254 тыс. тонн и 239,6 тыс. тонн соответственно), но для них отмечается рост потребления 7% по сравнению с 2005 годом.

Региональная структура мирового потребления синтетических каучуков в 2006 году

Источник: International Rubber Study Group

После рекордно низкого значения доли потребления синтетического каучука в 2005 году (57,1%, самый низкий уровень с 1964 года), доля синтетического каучука в мировом потреблении начинает постепенно повышаться. При этом в странах, в которых не произрастает натуральный каучук, доля синтетического каучука в рецептурах резино-технических изделий, достигает 90% (Европейские страны, Россия). А страны-производители натурального каучука исторически базируют свои рецептуры на натуральном каучуке. Но в результате научно-технического прогресса, «каучукового цикла» и нестабильной ситуации на биржах натурального каучука азиатские производители резиновых изделий в настоящее время имеют альтернативную рецептуру на основе синтетического каучука. В 2006 году ввиду высоких цен на синтетические каучуки доля потребления синтетических каучуков в странах-производителях (Малайзия, Индия, Тайланд) составила меньше 40%.
Тайвань является сравнительно крупным производителем синтетического каучука (4,5% в общем мировом объеме производства) и имеет самую высокую долю потребления синтетического каучука в Азии (около 75%). В Китае доля потребления синтетического каучука в 2006 году составила 59.2%, в Японии 57.5%. На диаграмме приведены доля потребления синтетического каучука в различных регионах мира.

Доли стран в мировом потреблении синтетического каучука, %

Источник: International Rubber Study Group

Структура совокупного потребления синтетических каучуков по основным направлениям использования в различных странах мира

К настоящему времени наблюдается некоторое равновесие в потреблении натурального и синтетического каучука. Так как не в любой области синтетический каучук может заменить по свойствам натуральный. До сих пор еще не удалось в полной мере воспроизвести свойства натурального каучука искусственным путем. Самой емкой областью потребления синтетического каучука в мире остается шинная промышленность. Другим крупным сегментом потребления, который включает в себя самые разнообразные изделия, является производство резино-технических изделий общего назначения.

Объем потребления синтетического каучука по основным секторам использования крупнейшими странами потребителями в 2006 году

Рынок каучука не резиновый

Российская компания–импортер натурального каучука работает в условиях агрессивного конкурентного окружения. Автор проблемы Константин Терехин ищет способ, как повысить рентабельность – сейчас она составляет около 2% – и увеличить объем продаж.

Продукт
Натуральный каучук является необходимым сырьем для многих промышленных предприятий. В Россию его ввозят только из стран Юго-Восточной Азии, поскольку доставка из Южной Америки обходится слишком дорого.

Основной вид импортируемого сырья – так называемый стандартный натуральный каучук, производимый во Вьетнаме. На его долю приходится 80% поставок в Россию – серьезно потеснить конкурентов вьетнамский продукт смог благодаря сочетанию низкой цены с неплохим качеством.

В Россию сырье следует морем до Владивостока или до Санкт-Петербурга, откуда по железной дороге перевозится в пункт назначения. По словам Константина Терехина, стоимость обоих вариантов доставки практически одинакова.

Натуральный каучук, предлагаемый разными поставщиками, заведомо одинаков по качеству – это объясняется жесткими технологическими требованиями к закупаемому промышленностью сырью. Однако срок его хранения ограничен шестью месяцами с момента производства. Потом каучук начинает гнить, его качество ухудшается, и покупатели требуют резкого снижения цены. А поскольку на доставку уходит от двух до четырех месяцев, импортеры работают в очень жестких условиях по срокам сбыта.

Наряду с натуральным каучуком промышленность использует и синтетический аналог. В России его производят многие предприятия, в частности «Сибур» и «Татнефть». Чуть более года назад натуральный каучук стоил в полтора раза дороже синтетического. Затем мировые цены на него резко упали, и сейчас он на 20% дешевле искусственного.

Однако российские потребители не спешат переходить на натуральный продукт. Для этого необходимо внести изменения в технологические процессы, но нет никакой уверенности, что цена на импортное сырье вновь не поползет вверх. Кроме того, российские производители синтетического каучука, увидев, что чаша весов все-таки может склониться в пользу натурального, резко снизили цены на свою продукцию.

Клиенты
Основными потребителями натурального каучука являются производители шин. В России, Белоруссии и Украине, куда Импортер поставляет свой товар, 15 таких заводов. У прочих покупателей – их около сотни – потребности гораздо ниже. Это такие предприятия, как обувные фабрики, кабельные производства, заводы резино-технических изделий. Для сравнения: самый крупный кабельный завод ежемесячно закупает 60 т каучука, а самому крупному потребителю среди шинных заводов, Бобруйскому, в период максимальной загрузки мощностей необходимо 300 т натурального каучука в сутки. Если суммировать потребности клиентов, то всем шинникам нужно от 2 до 4 тыс. т этого сырья в месяц, а более мелкие потребители ежемесячно закупают в общей сложности от 500 до 1 тыс. т.

Являясь крупнейшими потребителями натурального и синтетического каучука, шинные заводы в разных объемах используют их в технологических процессах. В шинах для легковых автомобилей доля синтетического каучука составляет 70-90%, а на шины для грузовиков идет прежде всего натуральный продукт. Именно поэтому Бобруйский шинный завод, где выпускаются шины для самосвалов-гигантов «БелАЗ», чрезвычайно привлекателен для поставщиков. Однако это же предприятие является лидером по неплатежам – задержки с оплатой поставленного товара могут превышать полгода.

Еще один негативный фактор – сильно выраженный сезонный характер продаж. Пик потребления каучука приходится на весну и осень. Именно в это время происходит массовая замена «резины» на грузовых автомобилях, и шинники резко увеличивают объемы производства.

Для полноты картины скажем, что в 2001 году рынок шин охватил кризис перепроизводства. Два года назад аналитики сделали неверный прогноз о росте рынка, и заводы резко увеличили объемы производства. Они могли себе это позволить, поскольку производственные мощности не были до конца загружены. Но прогнозы не оправдались, и у шинников возникли проблемы с реализацией (у многих склады затоварены до сих пор). Возродились даже бартерные схемы расчетов, казалось бы, ушедшие в прошлое. Заводы значительно снизили закупки каучука и отчаянно демпингуют, понуждая к этому и поставщиков сырья.

Конкуренция
На рынке сейчас действует 5-7 компаний, являющихся основными поставщиками натурального каучука. При этом Импортер контролирует около 50% рынка. Сильнейшая конкуренция привела к тому, что разница в цене, по которой компании-импортеры предлагают продукт, мизерна. Столь же мизерна и рентабельность, составляющая сейчас около 2%.

Вообще рынок каучука – это рынок покупателя. Заводы-потребители избалованы «перепроизводством поставщиков» и устраивают тендеры на поставку едва ли не на каждой партии сырья. Как говорит Константин Терехин, типична ситуация, когда снабженец показывает продавцу прайс конкурента с более низкой ценой. А получив обещание скидки, звонит первому продавцу, чтобы добиться от него очередной уступки. Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь из поставщиков не останавливается, поняв, что начинает работать себе в убыток.

Нормальной считается оплата поставок с отсрочкой в один месяц. Незапланированную отсрочку платежа – еще на месяц – поставщики легко «проглатывают». Нравы на этом рынке такие, что поставщику каучука на следующий день после заключения договора могут заявить: сделка расторгнута, мы решили заключить контракт с вашим конкурентом. В условиях насыщенного рынка утрачивает свою волшебную силу даже такой мощный катализатор заключения сделок, как «откат».

Читать еще:  Ресурсный рынок это

Попытки выйти из замкнутого круга
Импортер неоднократно пробовал создать какие-либо конкурентные преимущества. Из этого ничего не вышло – не все попытки оказались удачными, а успешные находки тут же копировали конкуренты. Например, когда Импортер начал держать запасы каучука одновременно на складах и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке (до этого компании-импортеры осуществляли поставки лишь из какого-либо одного города), эту модель тут же воспроизвели остальные поставщики.

Импортер попытался пойти и по пути создания региональных складов, расположенных в непосредственной близости от потребителей. Им предложили брать сырье в тот момент, когда оно понадобится. Целью было «привязать» к себе крупного клиента. Но эта попытка провалилась: заводы по-прежнему диктовали свои условия закупки, шантажируя возможностью сделки с конкурентами: «А твой товар пусть гниет!»

Стимулирование ранней оплаты тоже не дало ожидаемого эффекта. Если отсрочка платежа составляла 20 дней, продавец назначал стандартную цену. Клиент, готовый оплатить товар через 10 дней, получал скидку, которая еще более увеличивалась в случае оплаты по факту поставки. И наконец, если завод соглашался на предоплату за полгода до поставки каучука, Импортер предлагал беспрецедентно низкую цену. Однако эксперимент был сорван начавшимся мировым падением цен на каучук. Потребители ожидали еще большего удешевления сырья и не хотели переплачивать.

Предпринимались и попытки расширения рынка. Так, омский шинный завод «Матадор» традиционно закупает каучук, производимый в Малайзии (именно его использует материнская компания завода в Европе). Импортер получил заключение экспертов, что каучук из Вьетнама по качеству не уступает малайзийскому. Технологов «Матадора» долго убеждали в том, что вьетнамский вполне соответствует их жестким требованиям и будет поставляться в срок. Однако окончательное решение принималось не в Омске, а в штаб-квартире компании в Германии. Оно было отрицательным.

Стандартные маркетинговые решения, способные повысить конкурентные преимущества товара, на сырьевых рынках неприменимы. Нет смысла улучшать качество продукта, поскольку промышленности нужно сырье с теми характеристиками, на которые ориентированы производственные мощности. Вне игры и такое маркетинговое решение, как привлечение клиента оригинальной упаковкой. Каучук поставляется в упаковке двух видов, и покупатель заранее указывает в договоре, какая ему нужна,– это определяется технологическими процессами, используемыми на предприятии.

Выходом могло бы стать картельное соглашение между основными импортерами натурального каучука. Однако попытки заключить его закончились ничем – у всех импортеров свои интересы. Да и новому игроку войти на рынок каучука чрезвычайно просто. Все, что нужно для этого,– свободные средства и опытный менеджер. Здесь не нужна реклама, не важна репутация (ведь качество товара у разных поставщиков одинаково), а со всеми потенциальными потребителями можно познакомиться за полтора месяца.

Одним словом, картина безрадостная. Все попытки выделиться из среды конкурентов оказались тщетными. Работа в условиях двухпроцентной рентабельности Импортера не устраивает – риски оказываются очень высокими, и самый незначительный просчет приводит к серьезным убыткам. Какого-либо выхода из сложившейся ситуации Константин Терехин не видит.

Макроэкономический обзор: Российский рынок каучуков в 2019 г. снижается. Надолго ли негативный тренд?

 В 2018 г. в России было произведено 1661 тыс.т каучуков в первичных формах. В 2019 г. производство каучуков в РФ снижается из-за спада внутреннего спроса на 6-7%. Поскольку в мировой шинной отрасли не наблюдается активного развития, нарастить экспорт каучуков по итогам года не удастся выше чем на 4-5%.

 Потребление каучуков в России снижается из-за падения в стране производства и потребления шин в 2019 г., что, в свою очередь, происходит из-за неблагоприятной ситуации в мировой автомобильной промышленности. Рост продаж в автомобильной промышленности замедлился в 2017-2018 гг., а в 2019 г. ожидается падение до 5% из-за снижения реализации на основных рынках: Китай, США, ЕС.

Среднегодовые цены на натуральный каучук в 2019 г. вырастут из- за дефицита в Азии, синтетический каучук подешевеет из-за низких цен на нефть и слабого спроса.

 В I полугодии 2019 г., несмотря на падение цен на нефть и слабо растущее потребление, стоимость натурального каучука в мире выросла из-за дефицита, сложившегося на рынке. Помимо сезонности факторами возникновения дефицита стали ограничение экспорта крупнейшими экспортерами и снижение производства натурального каучука из- за засухи в Китае. В 2019 г. из-за слабого спроса (особенно на рынке Китая и Европы) и падения стоимости нефти динамика цен на натуральный и синтетический каучук разнонаправленная. Среднегодовая цена на натуральный каучук TSR 20 в 2019 г. вырастет на 6%, составив 1441 долл./т, а аналогичный показатель для полибутадиенового каучука на рынке Китае снизится на 16%.

 В России объем экспорта с 2017 г. превышает 800 тыс. т: 61-65% продукции поставляется на внешние рынки. Цена российского продукта формируется с учётом экспортной альтернативы, поэтому в 2018-2019 гг. цены на продукты российских производителей в долларах снижаются.

Мировой спрос на каучуки в 2019 г. не снизится, благодаря росту производства шин для замены, а с 2020 г. начет увеличиваться на 2-3% в год

 По итогам 2019 г. в мире ожидается небольшой рост продаж шин – не более 1% за счёт роста продаж шин для замены. В 2020-2024 гг. рынок шин будет расти в среднем на 2-3% из-за восстановления роста производства автомобилей в мире. Мировой спрос на каучуки с 2020 г. начнет расти быстрее, также с 2020 г. будет увеличиваться спрос на каучуки на российском рынке.

 Предложение каучука в мире в 2019-2024 гг. будет расти в среднем на 2% в год, главным образом за счет роста производства натурального каучука. Пик цен на каучук в 2010-2011 гг. привел значительному вводу плантаций в 2012-2014 гг., что обеспечит рост производства натурального каучука в 2019-2022 гг. в среднем на 3 % в год.

Рынок синтетических каучуков. Маркетинговое исследование

79 900 руб. Купить

Резюме Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка синтетических каучуков в 2018 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи синтетических каучуков и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особый акцент сделан на факторах, оказывающих значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка синтетических каучуков: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) приведена информация по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также справочные данные из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

География исследования: Россия.

Период: статистические данные с 2013 по 2018 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:
• Какие изменения наблюдались в объеме производства синтетических каучуков по итогам 2018 года
• Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке
• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении
• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ
• Как изменился уровень цен на рынке
• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:
• Анализ материалов из открытых источников
• Сбор и анализ вторичной информации о рынке
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка
• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
• Кабинетная работа специалистов IndexBox
• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета) Содержание 1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

4. РЫНОК СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В РФ
4.1. Объем видимого потребления в 2013-2018 гг.
Прогноз на 2018-2025 гг.
4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
4.4. Баланс производства и потребления
4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2018 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В РФ
5.1. Объем производства в 2013-2018 гг.
5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2018 гг.
5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В РФ
6.1. Средние цены производителей в 2013-2018 гг.
6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2018 гг.
6.3. Средняя цена импорта в 2013-2018 гг.

Читать еще:  Рынок товаров производственного назначения это

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В 2013 — 2018 гг.
7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2018 гг.
7.2. Торговый баланс в 2013-2018 гг.

8. ИМПОРТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ В РФ
8.1. Объем импорта продукта в 2013-2018 гг.
8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2018 г.

9. ЭКСПОРТ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ ИЗ РФ
9.1. Объем экспорта продукта в 2013-2018 гг.
9.2. Страны-получатели российского экспорта продукта в 2018 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
10.2. Сценарии развития российской экономики
10.3. Сценарии развития рынка продукта до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТИКОВ РЫНКА (только для расширенной версии)
11.1. Российские производители и их объемы выпуска и рыночные доли в 2018 г.
11.2. Российские экспортеры и их объемы поставок на экспорт в 2018 г.
11.3. Иностранные производители и их объемы поставок в РФ в 2018 г.
11.4. Российские импортеры и их объемы поставок в 2018 г.
11.5. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
11.6. Профили ведущих участников рынка Список таблиц Таблица 1. Ключевые показатели на рынке синтетических каучуков в 2013 — 2018 гг.
Таблица 2. Классификация синтетических каучуков по ОКПД
Таблица 3. Классификация синтетических каучуков по ТН ВЭД
Таблица 4. Объем и динамика рынка синтетических каучуков в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке синтетических каучуков в 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г.
Таблица 6. Производство синтетических каучуков в 2013- 2018 гг.
Таблица 7. Объем производства синтетических каучуков по видам в 2013 –2018 гг.
Таблица 8. Производство синтетических каучуков по федеральным округам в 2013 – 2018 гг.
Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2018-2025 гг.
Таблица 10. Средние цены производителей синтетических каучуков по РФ в 2013 — 2018 гг.
Таблица 11. Объем импорта синтетических каучуков по странам происхождения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 12. Объем импорта синтетических каучуков по странам происхождения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 13. Объем российского экспорта синтетических каучуков по странам получения в 2018 г., ед. изм.
Таблица 14. Объем российского экспорта синтетических каучуков по странам получения в 2018 г., тыс. долл. США
Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2018 гг., млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Структура производства синтетических каучуков по компаниям — производителям в 2018 гг. в натуральном выражении и в % от общего объема производства в РФ
Таблица 2. Объем российского экспорта синтетических каучуков по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 3. Объем российского экспорта синтетических каучуков по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 4. Объем импорта синтетических каучуков по компаниям-производителям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 5. Объем импорта синтетических каучуков по компаниям-производителям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 6. Объем импорта синтетических каучуков в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в натуральном выражении
Таблица 7. Объем импорта синтетических каучуков в РФ по компаниям-получателям в 2018 г. в стоимостном выражении
Таблица 8. Сравнительный конкурентный анализ ключевых игроков на рынке
Список рисунков Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления синтетических каучуков в 2013-2018 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем видимого потребления синтетических каучуков в стоимостном выражении 2013-2018 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Динамика и структура рынка синтетических каучуков в 2013-2018 гг.
Рисунок 4. Структура рынка синтетических каучуков по происхождению в 2018 г.
Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2018 гг.
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления синтетических каучуков в 2013-2018 гг.
Рисунок 7. Годовое производство синтетических каучуков в 2013 — 2018 гг.
Рисунок 8. Производство синтетических каучуков в 2015 — 2018 гг. по месяцам
Рисунок 9. Структура производства синтетических каучуков в 2018 году по видам в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 10. Структура производства синтетических каучуков по федеральным округам в 2013-2018 гг., в натуральном выражении
Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2018 гг.
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей синтетических каучуков по федеральным округам в 2018 г.
Рисунок 14. Годовая динамика импорта синтетических каучуков в РФ в 2013-2018 гг.
Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта синтетических каучуков в 2013-2018 гг.
Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке синтетических каучуков в 2013-2018 гг.
Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2018 гг.
Рисунок 18. Структура импорта синтетических каучуков в РФ по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 19. Структура экспорта синтетических каучуков по странам происхождения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 20. Структура российского экспорта синтетических каучуков по странам получения в 2018 г., в натуральном и стоимостном выражениях
Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 — 2018 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2018 гг., в % к предыдущему году предшествующего года
Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 – 2018 гг.
Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2018 г., в % к итогу
Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 – 2018 гг., млрд руб.
Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 – 2018 гг., в стоимостном выражении
Рисунок 27. Прогноз потребления синтетических каучуков в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2018-2025 гг.
Рисунок 28. Прогноз потребления синтетических каучуков в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2018-2025 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рисунок 1. Структура производства синтетических каучуков по производителям в 2018 гг. в % от общего объема производства в РФ
Рисунок 2. Структура рынка синтетических каучуков по ключевым игрокам в 2018 гг.

Спад – понятие растяжимое: обзор ситуации на рынке синтетических каучуков

Как производители каучуков переживают неприятные рыночные тенденции и как борются с негативной конъюнктурой?

«Маттиас, мы хотим сделать вам предложение, от которого вам трудно будет отказаться, – начал непростой диалог со своим бывшим сотрудником Рольф Штомберг, председатель совета директоров нефтехимического концерна Lanxess. – Мы просим вас вернуться, чтобы решить определенные задачи. Сегодня компания столкнулась с серьезными проблемами. У нас трудности с рынком, а также с бизнес-портфелем. Нам приходится останавливать заводы и сокращать рабочие места. Мы думаем, вы тот человек, который сможет справиться с ситуацией». Приблизительно так передавал состоявшийся разговор «Wall Street Journal».

Тем временем в России тоже шли разные разговоры, связанные с судьбой целого ряда отраслей, в том числе производством синтетических каучуков. Менеджеры думали о трудных временах и туманном будущем. Редакции отыгрывали тему кризиса. Эксперты давали комментарии. Корреспонденты встречали рабочих у проходных. Рабочие тоже давали комментарии. «Чего всего боятся, так это, что если сейчас сократят, в городе не сможем найти работу. На «АвтоВАЗе» тоже серьезные сокращения», – говорит рабочий Сергей. Его коллега Александр добавляет: «Людей перевели на две трети оплаты и неполную неделю, сокращений не избежать, у завода проблемы со сбытом».

Но полную картину происходящего приходится реконструировать по многочисленным разрозненным данным. Как производители каучуков переживают неприятные рыночные тенденции и как борются с негативной конъюнктурой?

Гиганты скрипят, но маневрируют

В 2013 году рынок каучука показал дно. Проиллюстрируем ситуацию на нескольких примерах.

Lanxess, мировой флагман по объему производства синтетического каучука, прошлой зимой останавливал заводы в США и Европе. Производства стояли до весны. Летом в компании объявили о планах сократить нескольких тысяч работников. Совет директоров решил передать ответственность новому лидеру. Тогда-то Рольф Штомберг и решил привлечь Маттиаса Захерта, который уже работал в Lanxess финансовым директором, а потом занимал аналогичный пост в компании Merck KGaA. В фармацевтическом бизнесе он показал себя мастером сокращения всевозможных затрат. Теперь это его качество оказалось очень востребовано. Захерт вступит в должность в мае. Пока же компания принимает точечные меры по оптимизации своей деятельности.

Читать еще:  Рынок одного товара

С февраля скорректирована ценовая политика в сегменте этилен-пропиленовых каучуков: подорожал продукт, который находит спрос в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, компания ищет новые продуктовые ниши: так, в начале года Lanxess представила антиокислительную присадку для биодизеля.

В 2013 году корейская Kumho, производитель эмульсионных каучуков, работала только на 70% мощности.

Объемы продаж Kumho сократились на 9,1% – на 3,3 миллиарда долларов. Этот спад в компании объясняют усилением конкуренции на мировом рынке. Но они не падают духом, а видя это, не теряют присутствия духа и аналитики. По их оценкам, в 2014 году чистая прибыль компании вырастет сразу на 123%. Однако рост связывают в первую очередь с новыми направлениями деятельности. Недавно компания начала массовое производство углеродных нанотрубок на заводе в Асане (Южная Корея) и собирается поработать с производителями шин, чтобы создать более легкие и прочные резиновые смеси с этими нанотрубками.

Еще один международный пример. В начале февраля 2014 года стало известно, что американская Lion Copolymer останавливает свой завод в Луизиане. Продолжительность простоя не известна.

Пресс-релиз компании сух. Стагнация объясняется снижением спроса, а также высокой волатильностью цен на сырье. Цены на бутадиен действительно скакали, из-за чего производители оказались зажатыми в своеобразных ножницах –высокая стоимость сырья, низкий спрос на продукцию. «В связи с этим прибыль завода минимальна и не покрывает затрат на поддержание бизнеса», –сообщает президент компании Джесси Зеринг. В компании воздерживаются от комментариев по поводу сокращений. Еще один момент: завод был построен еще в 1943 году. Возможно, ему просто пришла пора, и вот удобный случай. При этом сообщается, что другой завод компании в Гейсмаре, в который за 2011-2012 годы было вложено более 70 миллионов долларов, продолжает работу.

А ближе к концу февраля пришло известие о том, что «дочка» Eni компания Versalis закроет завод синтетических каучуков в городе Хайт (Великобритания). Об этом сообщил генеральный директор Eni Паоло Скарони. По его словам, это реакция на экономический спад, затронувший один из главных потребителей каучуков – автомобильный сектор. Но решение увеличить мощности другого завода в городе Грейнджмуте остается в силе. Ситуация выглядит примерно так же, как у других крупных производителей. Компания будет уделять больше внимания востребованным продуктам: эластомерам и полимерам на основе стирола.

Русская тройка

По экспертным оценкам, по объемам производства Россия находится на пятом месте в мире и занимает 10% рынка. Здесь производится около 1,5 миллиона тонн синтетических каучуков.

Крупнейшие производители – «Нижнекамскнефтехим» (589 тысяч тонн в 2012 году), СИБУР (423 тысячи тонн) и «Омский каучук» (51,4 тысячи тонн). Посмотрим на эту тройку, чтобы оценить ситуацию.

Открыто о спаде на заводах синтетического каучука рассказал СИБУР. В официальных заявлениях компании положение не драматизируется. Подчеркиваются три основных момента. Во-первых, спад на рынке рассматривается как временный. Во-вторых, на этот период «большой СИБУР» поддержит свой каучуковый сегмент. И, в-третьих, компания не собирается терять времени даром. Оно будет использовано для того, чтобы повысить конкурентоспособность заводов в Воронеже, Тольятти и Красноярске. Эту работу СИБУР ведет уже не первый год. Именно тем, что она начала давать результаты, объясняется относительно мягкое прохождение периодических спадов.

В 2008-2009 годах ни одно предприятие не останавливалось. Не собираются делать этого и теперь, не идет речь и об увольнениях. В целях экономии компания ограничилась сокращением рабочей недели для части персонала.

Спад в секторе синтетических каучуков сдержанно подтверждают и татарстанские производители. Судя по всему, справляться с плохой конъюнктурой стало сложнее, чем в 2008-2009 годах. Еще в кризис 2008 года, когда случился обвал мирового спроса на каучук, директор «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин сообщал, что на заводе сокращается рабочая неделя. Руководство обращалось за поддержкой к правительствам России и Татарстана. И ряд крупных компаний в то время такую безвозмездную помощь получил.

Сегодня ситуация иная. Компании борются с негативной конъюнктурой самостоятельно. При этом на НКНХ запланировано увеличение объемов выпуска каучуков, что в идеале повысит выручку от их реализации. Но в реальности доля экспорта в продажах компании –половина, а на мировых рынках –серьезная конкуренция. И статистика продаж это демонстрирует.

В 2013 году, по заявлению генерального директора НКНХ Олега Нестерова, на экспорт отгрузили продукции на сумму 2 миллиарда долларов, и это меньше, чем в 2012 году. Впрочем, увеличение объемов выпуска сейчас –скорее исключение. Посмотрим для примера на соседнюю Башкирию. Исполнительный директор группы

«ТАУ Нефтехим» Марат Гайфуллин отмечает, что компания вынуждена сократить производство на «Синтез каучуке» в Стерлитамаке, «потому что рынки продолжали падать».

Что касается еще одного крупного игрока на российском рынке каучуков –завода «Омский каучук» группы компаний «Титан», то в последнее время вокруг него царит медийный вакуум. Известно, что в 2012 году мощности по производству каучуков были загружены всего на 49,3%. По сообщениям пресс-службы компании, на заводе проводится модернизация производства фенол-ацетона – и тут мы видим уход в другие продукты как тактический ход. Ведутся переговоры с германской компанией, входящей в концерн ThyssenKrupp, о техническом перевооружении завода. Детали переговоров не оглашаются.

Ботаника VS синтез

На рынке проседание отрасли связывают с процветанием натурального каучука, который обильно растет на плантациях мирового юга. Главный редактор Rupec Андрей Костин объясняет: в 2008 году цены на каучуки были на минимуме, новых посадок никто не делал, некоторые плантации вырубались в пользу масляничной пальмы, что и привело к пику цен 2011 года.

А сейчас плодоносят плантации, посаженные еще на волне высоких цен в 2006-2008 годах. И цены на натуральный каучук достигли на азиатских рынках самого низкого уровня с 2009 года.

Но, конечно, виновата не только конкуренция со стороны натуральных каучуков. Влияет общее замедление российской экономики, включая снижение закупок со стороны шинников, на которых, в свою очередь, давят низкие продажи в автопроме. К этому добавляется слабая внешняя конъюнктура. По данным Федеральной таможенной службы, в 2013 году Россия вывезла на 8,3% больше синтезкаучука, чем в 2012-м, но выручка экспортеров сократилась на 11,2%. Сказываются давление конкуренции и общее падение спроса. При этом на экспорт пошло около 40% всего произведенного в стране синтетического каучука.

Что-то будет

Содиректор аналитического отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг, с которым мы встретились за чашкой виртуального кофе, считает, что подобная ситуация на рынке способна продлиться еще полтора-два года. По его мнению, сильнее других могут пострадать «экспортно ориентированные специализированные заводы, не входящие в интегрированные холдинги». На вопрос о том, какой сценарий стагнации более вероятен: заморозка проектов модернизации или остановка действующих производств, эксперт ответил: «Наиболее вероятна заморозка проектов по наращиванию производственных мощностей».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов подчеркивает, что в 2013 году индекс производства синтетических каучуков составил 102,7% к 2012 году, но производство продукции из них уменьшилось: индекс производства резиновых шин, покрышек и камер – 99,2%, резиновых изделий – 97%, конвейерных лент и приводных ремней из резины – 95,9%. Если стагнация перерастет в полномасштабный кризис, трудно рассчитывать на перемены к лучшему.

Тем не менее, говорит эксперт, продукция поставляется еще и на вторичный рынок, объем которого может даже превышать объемы первичного. Шины и резиновые изделия изнашиваются, их надо регулярно менять, и это загружает производителей. Даже при негативном сценарии вторичный рынок не обеспечит производителям показателей «тучных лет», но и «с голоду не даст умереть», заключает эксперт.

По общему диагнозу аналитиков, отрасль отнюдь не выглядит «умирающей». Идет работа по модернизации и повышению производительности труда, заключаются международные контракты. Это живой организм, нахохлившийся в ответ на грянувшее похолодание.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector